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安信证券-电力设备行业动态分析

发布于:2019-10-24 03:39 编辑:admin 

  投资发起:风电板块,中心推选金风科技,明阳智能、天顺风能、中材科技,中心体贴运达股份、泰胜风能、日月股份、天能重工等。光伏板块,中心推选通威股份、隆基股份、中环股份、阳光电源、正泰电器,中心体贴东方日升、ST新梅(爱旭)、福莱特、福斯特等。

  ■新能源汽车:北汽新能源独立寒秋,工信属员一个15年筹划指途。本周中汽协揭晓9月汽车产销数据。9月新能源汽车产销区别为8.9万辆和8.0万辆,同比区别降落29.9%和34.2%。电乘用车和插混乘用车的销量区别为5.6万辆和1.6万辆;同比降幅区别达29.70%和38.8%。北汽新能源夺回新能源乘用车月销冠军的宝座,月销达13395辆,也是9月份我邦独一纯电动乘用车销量过万的企业。轻视9月寒流,北汽销量仍然高歌大进。工信部揭晓《新能源汽车物业进展筹划(2021-2035年)》(网罗成睹稿),提出2025年新能源车销量占比20%、2030年占比40%对象,同时对身手、物业生态、物业交融、基修以及盛开团结5个方面提出了2021年往后15年的战术铺排。

  ■危急提示:行业干系战略推出节律或力度低于预期;新能源车产销量及风电光伏装机量低于预期;电网混改力度不够或投资节律呆笨等。

  投资发起:本年以后,补贴退坡、燃油车促销透支需求等众方面身分压制新能源车需求及板块显露,咱们以为跟着目今市集的预期处于低位,2020年起跟着邦内众项战略截点的邻近,以及更众车型的推出,销量增速将回升。同时,欧洲市集启动、特斯拉和众人等新车型的推出将激勉更众可靠需求,中长久依旧看好新能源车市集的高生长性。中心推选:1)电池闭键:到场环球配套的电芯龙头宁德时期、发起体贴亿纬锂能、欣旺达;2)进入海外物业链、受益环球增进的原料&零部件闭键:中心推选璞泰来、恩捷股份、新宙邦、星源材质、当升科技、科达利、宏发股份、三花智控、麦格米特等;3)摆设闭键:环球电池企业19/20年荟萃扩产,推选先导智能。

  ■电力摆设与工控:邦网白皮书明细泛正在创设经过,5年内广义泛正在投资或超万亿。邦网公司10月14日揭晓《泛正在电力物联网白皮书2019》,提出了泛正在电力物联网创设的两个阶段:即2021岁首步修成泛正在电力物联网以及2024年结束泛正在电力物联网的创设。白皮书亦周密筹划了“三年战术”的创设对象:共6大范围;57项创设义务;25项归纳树范以及160项自行拓展义务。南网方面,“数字南网”创设遵从“4321”创设计划稳步有序促进,估计2021年至2024年邦网+南网狭义泛正在投资或将到达3380亿元;广义泛正在投资或有10377亿元。

  ■新能源发电:风电三季报高增进,光伏电池片代价企稳回升。本周企业延续揭晓三季报,风电上市公司前三季度事迹普及完成高增进,验证行业高景心胸。其余,本周光伏单晶perc电池片成交均价0.92元/w,环比回升1.1%。短期估计Q4装机正在15GW,需求提拔显然,海外Q4亦是古板旺季,短期光伏仍将坚持高景气。来岁因为是平价扶植战略的最终一年,邦内估计会有一波抢装潮,海外平价区域进一步扩充,会进一步刺激来岁海外需求。光伏行业完全景心胸将延续。

  投资发起:中心推选三条主线。从邦网公司“一年试点、两年扩展、三年成效”的履行政策来看,改日几年将逐渐加大泛正在电力物联网范围的投资力度,搜集层与平台层的履行可以将成为邦网泛正在电力物联网创设的中心。从受益的节律与体量来看,咱们中心推选三条投资主线)具备泛正在电力物联网完全处理计划归纳势力的邦网系信通物业单位,希望整个受益泛正在投资创设,中心推选:邦电南瑞、岷江水电(信产集团);2)电力二次摆设企业、传感监测及音信化类企业,中心推选:金智科技、海兴电力;3)聚焦于泛正在电力物联网平台创设和运用场景的干系企业,中心推选:远光软件、涪陵电力。